将持有增资完成后上海研诺8.00%的股份

类别:公司 机构:中信建投证券股份无限公司 研究员:贺菊颖/胡世超 日期:2021-01-15

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增资附带各项条目,最大限度保障上市公司好处本次增资对应标的公司全体估值2.5 亿元,以上海研诺2020 年3 季报年化估算,对应PE 49.8 倍。本次增资附带了不合作条目、优先采办权、配合出售权、优先清理权、反稀释、回购权、优先让渡权等条目,最大限度保障上市公司好处。

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八年磨一剑,向制剂延长冲破天花板,初次赐与买入评级公司从营制剂的子公司上海司太立早正在2012 年就已成立,持续研发8 年时间后公司首个制剂-碘帕醇打针液于2020 年5 月获得注册批件,此后碘克沙醇、碘海醇也连续获得注册批件;碘佛醇、碘美普尔打针液估计也将于2021 年获批。2020 年5 月公司取恒瑞医药签订合做和谈,正在碘制影剂方面取恒瑞成立独家采购、独家供应关系,毛利润55 分成。我们估计司太立2020-2022 年的归母净利润为2.7、4.5、6.5 亿元,对应增速别离为56%、70%、44%,折合EPS 别离为1.08、1.85、2.66 元/股,对应PE 为55、32、22 倍,初次笼盖赐与“买入”评级。

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超声制影剂、新型碘制影剂范畴可能具备协同性上海研诺成立于2015 年5 月,从营肿瘤、制影和麻醉范畴的立异复杂打针剂,已有多个2.2 类、1 类立异复杂打针剂完成成药性评价,即将进入临床申报阶段,次要具有脂质体、载药乳剂、缓控释微球、纳米粒药物等手艺平台。据上海研诺官网,其具有脂质体、白卵白载体、微球缓控释等手艺平台,可以或许制备盐酸多柔比星脂质体、两性霉素B 脂质体、紫杉醇白卵白纳米粒等已上市药物尝试室研究用制剂。

公司于2021 年1 月11 日晚发布通知布告,取上海研诺及其原股东签订增资和谈,公司出资2000 万元,此中约43.5 万元认缴新增注册本钱,将持有增资完成后上海研诺8.00%的股份。

超声制影剂和新型碘制影剂:①基于白卵白的超声制影剂属于第一代超声制影剂,已为成熟产物,标的公司白卵白手艺可能有帮于司太立向超声制影剂范畴的拓展;②脂质体手艺正在新型碘制影剂、新型超声制影剂范畴均具备较大使用潜力,碘制影剂方面,将含碘包覆正在脂质体或乳剂中,一方面能够削弱碘制影剂的毒副感化,另一方面能够耽误其轮回时间。超声制影剂方面,脂质体超声制影剂正在不变性和反响特征等方面均优于卵白型制影剂。目前基于脂质体的新型制影剂研究多处于临床前研究阶段,昆泰曾正在2014 年开展聚乙二醇脂质体碘克沙醇打针液I 期临床,但该研究已终止。

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将来的全球碘制影剂龙头,结构劣势品种替代空间广漠公司当前为国内碘制影剂原料药龙头,具备两头体-原料药-制剂一体化财产链。全球碘制影剂市场规模约40 亿美元,国内约139 亿元;全球市场较为成熟,增速正在4%摆布,国内市场仍具备15%摆布的潜正在增速。据我们测算,公司当前碘海醇、碘克沙醇、碘帕醇原料药的全球市占率别离约为20%、24%、10%,连系公司各募投项目及环评文件梳理,公司远期碘海醇、碘克沙醇、碘帕醇、碘佛醇和碘普罗胺全球市占率将别离达到24%、39%、39%、36%和7%,无望成长为全球碘制影剂原料药龙头。此外,公司也正在本部技改项目中结构了20 吨碘美普尔,其凭仗碘浓度高成像质量优异以及相对较低的渗入压和粘性,近年来劣势逐渐凸显。

正在欧美等发财国度,GE、拜耳、Bracco 等碘制影剂原研厂商市占率仍正在80%以上,持久来看存正在庞大替代空间。2020 年以来因为疫情对原研厂商供给端的限制,制影剂供需偏紧,本色上加速了国内仿制药对欧美原研药的替代历程。此外,近年来碘价的下滑也将继续增厚公司毛利。